Descripción general

Es posible que uno o más de sus vendedores estuvieran asociados con un cliente cuando lo invitó a Cut+Dry , pero no era un requisito para la invitación. Por lo tanto, puede agregar o modificar los contactos de ventas de una cuenta de cliente en cualquier momento.

Siga estos pasos para gestionar a los representantes de ventas de un cliente.

Agregar o eliminar un vendedor de una cuenta de cliente

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   
2. Encuentra y selecciona a tu cliente.
   Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
   
3. En Detalles , seleccione el icono del lápiz situado junto a Vendedor .
4. En la ventana emergente Asignar vendedor, agregue tantos vendedores como necesite utilizando el menú desplegable.
5. Opcionalmente, seleccione Establecer como principal para designar a un vendedor como principal para este cliente.
6. Opcionalmente, seleccione el icono de la papelera para eliminar a un vendedor de la cuenta del cliente.
   Consejo: Si un representante de ventas está marcado como principal, se debe establecer a otro vendedor como principal para poder eliminarlo de la cuenta.

1. Seleccione Guardar cambios .

Resultado

Los vendedores que has seleccionado ahora aparecen en la página de perfil del cliente.