Si acabas de empezar a usar Cut+Dry o quieres repasar los conceptos básicos, esta guía es para ti. Aprende las funciones imprescindibles y sigue los 5 pasos de configuración inicial para sacarle el máximo partido a Cut+Dry .

Para empezar: entender Cut+Dry

En esencia, Cut+Dry simplifica la gestión de pagos y cobros de clientes. Les brinda a tus clientes una experiencia de pago optimizada, a la vez que te permite mantener el control de los cobros y la relación con ellos. Con Cut+Dry , tus clientes pueden ver facturas, realizar pagos y gestionar sus cuentas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, mientras tú realizas un seguimiento de la actividad de pago, controlas la antigüedad de los saldos y agilizas los cobros. Descubre cómo Cut+Dry te ayuda a trabajar de forma más inteligente:

• Ahorre tiempo: Olvídese de la distribución manual de facturas y del seguimiento de pagos. Todo está centralizado y automatizado.
• Manténgase informado: Obtenga visibilidad en tiempo real del estado de los pagos, informes de antigüedad de saldos y comportamiento de pago de los clientes.
• Mejore la gestión de cobros: utilice recordatorios automatizados y portales de pago para reducir los días de ventas pendientes (DSO).
• Optimiza la comunicación: El envío directo de facturas y las notificaciones de pago mantienen a todos informados.
• Mantén el control: Aunque el proceso sea digital, sigues estando en el centro de la relación financiera con el cliente.

Tanto si trabajas desde tu portátil como desde tu teléfono, Cut+Dry te ofrece las herramientas para gestionar tu cartera de clientes con más confianza y menos complicaciones.

Utilizando Cut+Dry para cuentas por cobrar

Empieza a usar Cut+Dry en 5 sencillos pasos. Puedes completarlos todos a la vez o uno por uno: ¡lo que mejor te funcione!

Crea tu cuenta y familiarízate con la plataforma.

Todo comienza con la configuración de su cuenta. Obtendrá acceso al Portal del Distribuidor, donde podrá administrar las cuentas de los clientes, la configuración de pagos y las cuentas por cobrar en una interfaz simplificada.

• Recibirás una invitación del administrador de tu cuenta. Haz clic en Aceptar invitación para acceder al Portal del Distribuidor.
• Ajusta la configuración de tu perfil y tus preferencias de notificación.

• Descarga la aplicación móvil Cut+Dry para gestionar tus clientes y pedidos desde cualquier lugar. A medida que sigas los pasos, intenta hacerlo también desde tu móvil.

Recursos adicionales:

• Cambia la configuración de tu perfil
• Aplicación móvil para iOS
• Aplicación móvil para Android

Consulta tu lista de clientes y sus perfiles.

Tu lista de clientes es la base de Cut+Dry ; es donde pasarás la mayor parte del tiempo supervisando el estado de tus clientes y sus pagos. Cuando necesites consultar el historial de pagos, revisar facturas o ajustar la configuración de pago, aquí es donde irás.

• Empieza a explorar tu lista de clientes . Esta se sincroniza automáticamente con el ERP de tu empresa, así que verás todas las cuentas de las que eres responsable. Usa los filtros para encontrar rápidamente clientes específicos por nombre, estado o etiquetas; dedicar tiempo a esto te ayudará a navegar más rápido y a trabajar de forma más inteligente.
• A continuación, explore el Perfil del Cliente . Este perfil es su centro de operaciones para gestionar la actividad y las necesidades de cada cliente. Ya sea que esté revisando el historial de pagos, consultando facturas o enviando recordatorios de pago, todo se realiza aquí.

Recursos adicionales:

• Comprobar el estado del cliente
• Revisar la configuración específica del cliente

Ajustar la configuración de pago

La configuración de pagos es una de las herramientas más importantes de Cut+Dry para la gestión de cuentas por cobrar, ya que controla cómo pueden pagar los clientes y qué condiciones se aplican a sus cuentas. Esta configuración se integra con los datos de su ERP, mostrando las condiciones de crédito y los métodos de pago existentes. A partir de ahí, puede personalizar las opciones de pago para optimizar la gestión de cobros.

La configuración de pago es totalmente personalizable para adaptarse al perfil financiero de cada cliente y a las políticas de crédito de su empresa.

• Familiarícese con la configuración de pago específica del cliente.
  • Abra una pestaña de factura de cliente.
  • Revisa las condiciones de pago, las comisiones de la tarjeta de crédito y si el pago está habilitado para ellos.
  • Configura los métodos de pago y activa el pago automático.
  • Revisa y actualiza la configuración de captura de fondos y notificaciones de pago.
• Actualiza tu configuración de pago global.
  • Agregar o modificar una cuenta de pago
  • Agregar contactos de pago
  • Gestionar notificaciones de facturación

Recursos adicionales:

• Agregar un método de pago
• Habilitar pago automático
• Habilitar la captura de fondos y los recordatorios de pago
• Gestionar la configuración de pago global

Entienda el panel de pagos

Una de las mejores maneras de familiarizarse con las funciones de cuentas por Cut+Dry es explorando el panel de pagos. Allí podrá supervisar toda la actividad de pagos, facturas, métricas de cobro y pagos realizados. El panel le ofrece una visibilidad completa de los pagos efectuados, los pagos vencidos y el estado de las cuentas en el proceso de cobro.

• Dedica tiempo a explorar el panel de nóminas para comprender cómo fluyen los datos de pago a través del sistema y cómo generar los informes que necesitas para una gestión eficaz de las cuentas por cobrar.

Recursos adicionales:

• Preguntas frecuentes sobre pagos
• Preguntas frecuentes sobre la integración de pagos

Enviar una factura

Ahora que ya conoces los conceptos básicos, es hora de ponerlo en práctica: envía tu primera factura a través de Cut+Dry . Aquí es donde todo cobra sentido: el contable del cliente recibirá la factura digitalmente, podrá procesar el pago en línea y verás todo el proceso de pago en acción.

• Elige uno de tus clientes activos y envía una factura directamente desde su perfil de cliente a su contable o contacto de cuentas por pagar designado.
• Una vez que lo reciban, puedes guiarlos a través del proceso de pago y cómo configurar sus cuentas Cut+Dry .

Recursos adicionales:

• Agregar un usuario a Cut+Dry

Obtener ayuda

Buscar en el Centro de ayuda

Nuestro Centro de Ayuda está repleto de guías prácticas, vídeos y respuestas a preguntas frecuentes. Es la forma más rápida de encontrar ayuda en cualquier momento, de día o de noche. También puedes acceder al Centro de Ayuda para Operadores si necesitas ayudar a solucionar algún problema con tu cliente o simplemente comprender mejor la plataforma de atención al cliente.

Habla con tu administrador Cut+Dry

Cada distribuidor tiene un contacto de Cut+Dry que puede guiarle durante la configuración, responder preguntas y ayudarle a solucionar cualquier problema específico de su equipo.

Contacta con el servicio de asistencia Cut+Dry

Si necesitas más ayuda, puedes contactar con nuestro equipo de soporte aquí . Te responderemos lo antes posible.