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Preguntas frecuentes sobre el procesamiento de pagos parciales
Descubre el proceso paso a paso que se sigue cuando se realiza un pago parcial de una factura.
Descripción general
Cuando usted o un cliente realizan un pago parcial de una factura, Cut+Dry sigue un proceso estructurado para garantizar la precisión y la coherencia con su sistema ERP. Este proceso asegura que el estado de los pagos se registre correctamente y que los saldos se actualicen en consecuencia.
A continuación encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes.
Consejo: Para cualquier otra pregunta o asistencia, comuníquese con distributorsupport@cutanddry.com .
Preguntas frecuentes sobre el procesamiento de pagos parciales
¿Cuál es el flujo de trabajo de la aplicación para el procesamiento de pagos parciales?
- Se realiza un pago parcial
- La factura se traslada de la pestaña "Pendientes" a la pestaña "Pagadas " en el portal del cliente.
- La factura está marcada como "En trámite".
- Mientras se encuentre en este estado, para evitar discrepancias, el cliente no podrá realizar pagos adicionales en la misma factura.
- La factura está en estado de procesamiento.
- La factura permanece en estado "En proceso" hasta que el pago se aplique en su sistema ERP.
- Debe realizarse una sincronización posterior de la factura para reflejar el saldo actualizado.
- Sincronización de facturas y actualizaciones de estado
- Durante la siguiente sincronización de facturas, Cut+Dry actualiza el estado de la factura en función de la información de saldo más reciente recibida del sistema ERP:
- Si la factura aún tiene un saldo pendiente, pero se encuentra dentro de su fecha de vencimiento, se marca como "Pagada parcialmente".
- Si la factura aún tiene un saldo pendiente y ha vencido su fecha de vencimiento, se marca como "Vencida".
- El saldo que se muestra en Cut+Dry se ajusta según el último saldo devuelto por el sistema ERP.
- Durante la siguiente sincronización de facturas, Cut+Dry actualiza el estado de la factura en función de la información de saldo más reciente recibida del sistema ERP:
¿Cuál es el razonamiento detrás de este flujo de trabajo?
- Su sistema ERP sirve como fuente de información veraz para los saldos de las facturas.
- Al bloquear la factura en el estado "Procesando", nos aseguramos de que el saldo se actualice con precisión antes de que se acepten más pagos.
- Este proceso evita pagos duplicados o contradictorios y mantiene la exactitud financiera.
