Descripción general

Al agregar un nuevo miembro al equipo de Cut+Dry , se le asigna uno de cuatro roles: Administrador , Vendedor , Cuentas por Cobrar o Despachador . Este rol modifica su vista, acceso y visibilidad dentro de la aplicación, y puede cambiarse en cualquier momento.

• Las cuentas de administrador pueden ver y acceder a todo.
• Las cuentas por cobrar y de despachador acceden principalmente a sus secciones de la aplicación (Pagar o Rastrear).
• Las cuentas de los vendedores pueden estar restringidas para que solo vean sus clientes asociados o pueden ver todos.

Sigue estos pasos para gestionar a los miembros de tu equipo dentro de la aplicación.

Agregar un miembro al equipo

1. Seleccione Configuración y, a continuación, Equipo en el menú de navegación.
2. Seleccione Agregar usuario .
3. Introduce la información del nuevo miembro del equipo en los campos correspondientes.
   Consejo: Para crear una cuenta Cut+Dry se requiere un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico válidos; este número de teléfono o dirección de correo electrónico serán sus credenciales de inicio de sesión.
   
4. Selecciona el rol del miembro del equipo dentro de la aplicación en el menú desplegable.
   Consejo: Para obtener más información sobre las funciones y el acceso otorgado, consulte la matriz de permisos de funciones para distribuidores .
   
5. Solo para roles de vendedor: Seleccione o desmarque la casilla para restringir que el usuario solo vea los clientes que le han sido asignados .
6. Opcionalmente, seleccione o elimine las ubicaciones de almacén relacionadas con el usuario.
7. Seleccione Invitar usuario .

Resultado

A su nuevo miembro del equipo se le enviará una invitación al número de teléfono móvil y/o dirección de correo electrónico que haya proporcionado, con un enlace para la aplicación y para conectarse a su cuenta.

Tenga en cuenta que las invitaciones caducan; después de 14 días, deberá volver a invitar a un miembro del equipo que no haya aceptado su invitación.

Reinvitar a un miembro del equipo

1. Seleccione Configuración y, a continuación, Equipo en el menú de navegación.
   
2. Encuentra al miembro del equipo, ya sea desplazándote por la página o utilizando el cuadro de búsqueda.
3. Seleccione el icono del lápiz en la línea donde aparece su nombre.
4. Seleccione Reenviar invitación .

Editar el rol de un miembro del equipo

1. Seleccione Configuración y, a continuación, Equipo en el menú de navegación.
   
2. Encuentra al miembro del equipo, ya sea desplazándote por la página o utilizando el cuadro de búsqueda.
   
3. Seleccione el icono del lápiz en la línea donde aparece su nombre.
   
4. Seleccione un rol diferente del menú desplegable.
5. Solo para roles de vendedor: Seleccione o desmarque la casilla para restringir que el usuario solo vea los clientes que le han sido asignados .
6. Seleccione Guardar cambios .

Eliminar un miembro del equipo

1. Seleccione Configuración y, a continuación, Equipo en el menú de navegación.
   
2. Encuentra al miembro del equipo, ya sea desplazándote por la página o utilizando el cuadro de búsqueda.
   
3. Seleccione el icono del lápiz en la línea donde aparece su nombre.
   
4. Seleccione el enlace Eliminar usuario .
5. Solo para puestos de vendedor: Seleccione otro vendedor para reasignarle los clientes .
6. Confirme seleccionando Eliminar usuario una vez más.