Descripción general

La pantalla de configuración de la guía de pedidos le permite a usted (y a cualquier usuario cliente con privilegios de administrador) personalizar el funcionamiento de dicha guía al realizar pedidos. En concreto, sus clientes pueden exigir que todos los pedidos enviados por los empleados pasen por un proceso de aprobación del cliente antes de serle enviados.

Siga estos pasos para configurar cada una de sus guías de pedidos de clientes.

Abrir la configuración de la guía de pedidos

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   
2. Localice a su cliente y, a continuación, seleccione el botón Guía de pedidos en su fila.
   Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
   

3. Seleccione Editar .
   
4. Seleccione la guía de pedidos que desea editar y, a continuación, seleccione Configuración de la guía de pedidos en el menú desplegable Más opciones .
   Consejo: Si necesita editar la configuración de varias guías de pedidos, repita estos pasos para cada guía de pedidos.
   

Revisar la configuración de la guía de pedidos

• Nombre de la guía de pedidos: El nombre de la guía que aparece en el menú desplegable "Guía de pedidos" de la pantalla de pedidos.
• Descripción de la guía: El contenido de este campo de texto libre se muestra en la parte superior central de la guía de pedidos, en la pantalla de pedidos.
• Ubicaciones: Restaurantes/locales donde el cliente puede seleccionar y usar esta guía de pedidos. Los empleados no verán la guía si el pedido se realiza desde una ubicación no seleccionada.
• Importe mínimo de pedido: El importe mínimo de pedido que hayas configurado para tus clientes. Normalmente, este importe se transfiere automáticamente desde tu sistema ERP a la aplicación, o bien lo ha configurado el soporte de Cut+Dry .
• Cantidad mínima de pedidos: La cantidad mínima de cajas de productos por cliente que has configurado. Generalmente, esta información se transfiere desde tu sistema ERP a la aplicación o la ha configurado el soporte de Cut+Dry .
• Días de entrega: Los días en que el cliente puede solicitar la entrega.
• Visibilidad de precios: Active o desactive la opción de mostrar u ocultar los precios en los correos electrónicos de confirmación de pedido que recibe el cliente.
• Restricción para agregar artículos: Si un cliente selecciona "No permitir que los empleados agreguen artículos", se eliminará la posibilidad de que los usuarios clientes que no sean administradores accedan a la pantalla de su catálogo.
• Habilitar la aprobación de pedidos: Active (verde) o desactive (gris) el flujo de trabajo de aprobación del administrador. Para obtener más información sobre su funcionamiento, consulte la sección «Revisar el flujo de trabajo de aprobación de pedidos del cliente» .

Revisar el flujo de trabajo de aprobación de pedidos del cliente

Este es el flujo de trabajo si la opción "Habilitar aprobación de pedidos" está activada:

1. Un empleado crea un pedido utilizando la guía de pedidos y realiza el pago.
2. Todos los usuarios administradores de clientes reciben una notificación:
   • Se les envía un correo electrónico con un enlace a la página de aprobación.
   • El pedido pendiente aparecerá en la pestaña "Aprobaciones" de la aplicación.
     Consejo: La pestaña Aprobaciones no aparece en el menú de navegación del cliente a menos que tenga al menos una Guía de pedidos con la aprobación de pedidos activada.

3. Un usuario administrador selecciona el pedido y luego lo aprueba o lo rechaza.
   Consejo: Si ha pasado la hora límite para realizar el pedido, los pedidos pendientes aparecerán como vencidos y la fecha de entrega se ajustará automáticamente a la siguiente fecha disponible.
   

4. Una vez aprobado el pedido, recibirá la pantalla de confirmación habitual y se le enviará para su procesamiento.