Descripción general

La pantalla de Configuración de la Guía de Pedidos le permite a usted (o a cualquiera de sus administradores) personalizar el funcionamiento de dicha guía al realizar pedidos. En particular, puede configurar que todos los pedidos realizados por los empleados deban pasar por un proceso de aprobación en lugar de enviarse directamente al proveedor.

Siga estos pasos para personalizar una guía de pedidos.

Abre la página de configuración de la guía de pedidos.

1. Seleccione Pedido en el menú de navegación.
2. Abra la pantalla de edición de la guía de pedidos de una de las dos maneras siguientes:
   • Desde la pantalla Realizar pedido , seleccione los tres puntos en la línea del proveedor y, a continuación, Editar guía .
     
   • En la pantalla de pedidos de su proveedor, seleccione Editar .
     

3. Seleccione su guía de pedidos en el menú desplegable Ubicación/Guía , si es necesario.
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4. En el menú desplegable Más opciones , seleccione Configuración de la guía de pedidos .

   Consejo: Si necesita editar la configuración de varias guías de pedidos, repita estos pasos para cada guía de pedidos.
   

Revisar la configuración disponible

• Nombre de la guía de pedidos: El nombre de la guía que aparece en el menú desplegable "Guía de pedidos" de la pantalla de pedidos.
• Descripción de la guía: El contenido de este campo de texto libre se muestra en la parte superior de la guía de pedidos, en la pantalla de pedidos.
• Ubicaciones: Seleccione los restaurantes o locales que pueden seleccionar y usar esta guía de pedidos. Los empleados no verán la guía si realizan el pedido desde una ubicación no seleccionada.
• Visibilidad de precios: Active o desactive la opción de mostrar u ocultar los precios en los correos electrónicos de confirmación de pedido que reciba.
• Restricción para agregar artículos: Si su distribuidor está integrado con Cut+Dry y tiene un catálogo disponible para pedidos puntuales, seleccionar "No permitir que los empleados agreguen artículos" eliminará la posibilidad de que esos usuarios accedan a la pantalla del catálogo.
• Categoría de contabilidad: Actualmente, este es un marcador de posición para futuras funciones.
• Alerta de recordatorio de pedido: Agregue usuarios para recibir notificaciones por correo electrónico y/o SMS para realizar pedidos antes de la hora límite.
  Nota: Los miembros del equipo no pueden desactivar estas notificaciones en su configuración personal . Estas notificaciones las configuran los responsables de las órdenes y solo un administrador puede añadir o eliminar usuarios de la lista.
• Habilitar la aprobación de pedidos: Active (verde) o desactive (gris) el flujo de trabajo de aprobación del administrador. Para obtener más información sobre su funcionamiento, consulte a continuación.

Comprender el flujo de trabajo de aprobación de pedidos

Si la opción "Habilitar aprobación de pedidos" está activada, este es el flujo de trabajo:

1. Un empleado crea un pedido utilizando la guía de pedidos y realiza el pago.
2. Todos los usuarios administradores de su cuenta reciben una notificación:
   • Se le enviará un correo electrónico con un enlace a la página de aprobación.
   • El pedido pendiente aparecerá en la pestaña "Aprobaciones" de la aplicación.
     Consejo: La pestaña Aprobaciones no aparece en el menú de navegación a menos que tenga una Guía de pedidos con la aprobación de pedidos activada.
     
3. Un usuario administrador selecciona el pedido y luego lo aprueba o lo rechaza.

   Consejo: Si ya pasó la hora límite para realizar el pedido, los pedidos pendientes aparecerán como vencidos y la fecha de entrega se ajustará automáticamente a la siguiente fecha disponible.
   

4. Una vez aprobado el pedido, aparecerá la pantalla de confirmación habitual.