Configurar notificaciones de recordatorio de pedidos
Descubre cómo configurar alertas de recordatorio de pedidos tanto para todos los clientes como para clientes individuales.
Descripción general
Puedes configurar alertas para clientes que aún no han realizado un pedido, según los parámetros que definas. Configura los ajustes predeterminados de recordatorio de pedidos para todos los clientes y, si lo deseas, personaliza aún más la configuración de recordatorios para cada ubicación de cliente.
Consejo: Cualquier configuración de notificaciones que cambie tu cliente tendrá prioridad sobre tu configuración.
Sigue estos pasos para configurar las alertas.
Vea ejemplos de recordatorios de pedidos de clientes
Los recordatorios de pedidos pueden configurarse como correos electrónicos y/o mensajes de texto para sus clientes.
Ejemplo de correo electrónico
Ejemplo de mensaje de texto
Configurar los ajustes de recordatorio de pedidos globales
- Seleccione Configuración y, a continuación, Pedidos en el menú de navegación.
- Seleccione Configurar alertas .
- Elige la configuración de alertas y, a continuación, selecciona Guardar .
Consejo: Los usuarios de Customer Bookkeeper no pueden ser seleccionados para recibir recordatorios de pedidos.
- Activa (en verde) el selector de Alertas .
- Seleccione Guardar cambios .
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Configura recordatorios de pedidos para una ubicación de cliente
Consejo: Cuando esté configurado, los recordatorios de ubicación de clientes individuales anularán la configuración global de recordatorios de pedidos.
- Seleccione Clientes en el menú de navegación.
- Localiza y selecciona a tu cliente para abrir su perfil.
Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
- En el perfil del cliente, seleccione Configurar alerta en la sección Recordatorios de pedidos .
- Elige la configuración de alertas y, a continuación, selecciona Guardar .
- Activa (en verde) el selector de Alertas .
Restablecer recordatorios a su configuración predeterminada (una ubicación de cliente)
- Seleccione Clientes en el menú de navegación.
- Localiza y selecciona a tu cliente para abrir su perfil.
Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
- En el perfil del cliente, active la opción "Usar configuración global" en la sección "Recordatorios de pedidos" .
Restablecer recordatorios a la configuración predeterminada (todas las ubicaciones de clientes)
- Seleccione Configuración y, a continuación, Pedidos en el menú de navegación.
- Seleccione Sobrescribir todos los recordatorios de pedido .
- Seleccione Guardar cambios .
