Descripción general

La función de bloqueo de cuenta le permite restringir temporalmente que ciertos clientes realicen pedidos en línea. Mientras un cliente esté bloqueado, podrá seguir consultando su catálogo, pero no podrá realizar nuevos pedidos a través de la web ni de la aplicación móvil.

Como parte del proceso de incorporación, hemos configurado las retenciones para que coincidan con la configuración de su sistema ERP. Sin embargo, dado que la aplicación Cut+Dry se sincroniza con su ERP en diferentes momentos del día, es posible que se produzcan retrasos al agregar o eliminar una retención. Por lo tanto, puede modificar manualmente las retenciones en nuestro sistema en cualquier momento.

Los clientes con cuentas suspendidas ven un banner persistente en su portal que indica claramente que su cuenta está suspendida, lo que ayuda a aumentar la visibilidad y reducir la confusión.

Explora estas secciones para aprender a gestionar las retenciones de cuenta y comprender cómo Cut+Dry gestiona los diferentes tipos de retenciones.

Gestionar retenciones

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.

2. Encuentra y selecciona a tu cliente.

3. En la pestaña Perfil del cliente, busque el campo Retención de cuenta . A continuación, haga clic en el icono de edición morado.

4. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar una opción. A continuación, haga clic en Guardar .

Resultado

• El cliente recibirá una notificación emergente cuando inicie un pedido.

• Y luego, un banner persistente que les informa del estado de la cuenta.

Revisar los tipos de retención de clientes

Mantenimiento general

• Los clientes aún pueden realizar pedidos.
• Una notificación informa al cliente de que su cuenta está suspendida.
• Se solicita a los clientes que se pongan en contacto con su equipo para procesar el pedido.
  

Retención de crédito (Retención suave)

• Los clientes pueden realizar pedidos, pero recibirán una alerta indicando que su cuenta está retenida debido a pagos pendientes.
• Se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nosotros para resolver cualquier problema de pago antes de que se procese el pedido.
  

Sujeción dura

• Bloquea por completo el envío de pedidos para todos los usuarios, incluidos los ejecutivos de cuenta (AE).
• Los pedidos no se podrán procesar hasta que se levante la retención.

Retención inactiva

• Los clientes no pueden realizar pedidos.
• Se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nosotros para resolver cualquier problema de pago antes de que se procese el pedido.