Descripción general

Los miembros del equipo de administración, cuentas por cobrar y ventas pueden acceder a una recopilación de métricas de clientes fáciles de interpretar en la pantalla del panel de control. ¡Solo tienes que seleccionar "Panel de control" en el menú de navegación lateral para ver tus datos!

Explora estas secciones para comprender las diferentes funcionalidades de tu Panel de control.

Revisar el acceso basado en roles

Si bien los tres roles pueden acceder al Panel de control, la vista que ve cada miembro del equipo es diferente, según el rol que se le haya asignado en la aplicación:

• Los usuarios administradores y de AR tienen acceso total e irrestricto a todos los datos.
• Los usuarios que sean vendedores pueden tener una vista restringida o no restringida de los datos de los clientes, pero NINGÚN vendedor verá la tabla de clasificación de rendimiento del equipo.
  • Los vendedores sin restricciones pueden ver los datos de todos los clientes.
  • Los vendedores con acceso restringido solo pueden ver los datos de sus clientes asignados.
    

    Consejo: Para restringir a un representante de ventas individual únicamente a sus clientes asignados, consulte Agregar o editar miembros del equipo .
• Los usuarios del servicio de despacho NO tienen acceso al panel de control; ni siquiera ven la opción en su menú de navegación.

Filtra tu pantalla

La información que se muestra en las secciones del Panel de control se puede personalizar utilizando los filtros de visualización (menús desplegables) en la parte superior:

• Filtro de usuario (valor predeterminado "Todos") - Se utiliza para ver la información del panel de control de un miembro específico del equipo.
  

  Consejo: Los vendedores con acceso restringido tendrán este menú desplegable, pero solo verán su propio nombre.
• Filtro de período de tiempo (valor predeterminado "Últimos 30 días") - Se utiliza para cambiar el rango de datos que se muestran en cada sección del panel de control.
  

  Consejo: La sección Centro de acciones NO se ve afectada por este filtro; esta sección SIEMPRE mostrará los últimos 30 días comparados con los 30 días anteriores.

Estado del cliente

Pedidos realizados en Cut+Dry muestra el porcentaje de clientes que han realizado un pedido en Cut+Dry en algún momento.

En este informe también puede ver cuatro elementos de acción; cada uno de ellos enlaza con una lista de clientes filtrada por ese estado.

Información de contacto faltante : agregue detalles para las cuentas que no tienen usuarios asociados.

Listo para invitar : envíe invitaciones a los usuarios clientes que se hayan agregado a una cuenta pero a quienes no se les haya enviado un enlace de invitación Cut+Dry .

Invitados - No registrados - Enviar recordatorios a los usuarios clientes que han sido invitados pero que aún no se han registrado con ese enlace de invitación.

Registrados - No activos - Notificar a los contactos que se han registrado tras recibir una invitación pero que aún no han realizado un pedido.

Base de clientes

Cut+Dry segmenta tu base de clientes en cuatro grupos para ofrecerte métricas de adopción más precisas, teniendo en cuenta a los clientes que realmente pueden cambiar a la plataforma y excluyendo a aquellos con contratos o limitaciones operativas.

• Total de clientes : el número total de clientes importados al portal.
• Clientes activos : número total de clientes etiquetados como activos.
• Apto para Cut+Dry - El número total de clientes etiquetados como elegibles para Cut+Dry , que le brinda un recuento realista de clientes elegibles que pueden incorporarse a Cut+Dry de la lista total de clientes.
• Pedidos realizados en Cut+Dry - El número total de clientes que han realizado un pedido en Cut+Dry en algún momento.

Ingresos en línea

La información sobre sus ingresos totales por ventas se muestra con comparaciones paralelas de los datos actuales frente al período anterior.

Seleccione una de las 3 opciones para actualizar el gráfico con ese conjunto de datos, así como para ver el margen de aumento/disminución desde el último período:

1. Pedidos en línea ($): Valor total en dólares de los pedidos durante este período
2. Pedidos en línea: Número total de pedidos en línea realizados durante este período
3. Clientes activos: Número total de clientes activos durante este período

Primeros pedidos

Cut+Dry añade artículos a esta lista cada vez que un cliente pide por primera vez un artículo que no figura en su Guía de Pedidos. Si un cliente tiene varias Guías de Pedidos, las revisaremos todas antes de añadir el artículo a esta lista.

Seleccione Ver todo para abrir un informe más completo, que incluye quién lo compró, la cantidad y el importe ($).

Cambios en la Guía de Pedidos

Cut+Dry destaca cuando los operadores añaden o eliminan artículos de sus guías de pedidos. El objetivo principal es ofrecer transparencia sobre el comportamiento de los operadores, ayudar a supervisar los cambios y contactar proactivamente con ellos si es necesario.

Los cambios en la Guía de pedidos realizados por los usuarios del portal, como los representantes de ventas, no se incluyen en este informe.

Nuevos ingresos en línea

Cut+Dry incrementa este total cada vez que un cliente realiza una compra fuera de una guía de pedidos establecida, como por ejemplo:

1. Agregar un nuevo artículo a su guía de pedidos (y luego pedirlo).
2. Pedir un artículo directamente de su catálogo
3. Agregar un artículo de un carrusel promocional durante el proceso de pago

Pago en línea

Estas cifras engloban todos los pagos manuales y automáticos (a través de ACH o tarjeta de crédito) que sus clientes le han enviado a través de la aplicación.

• Los porcentajes verdes proporcionan medidas de crecimiento, al comparar datos del período anterior.
• Los clientes de pago activos son aquellos que actualmente están realizando pagos a través de Cut+Dry durante este período.
• Los miembros del equipo de administración y de cuentas por cobrar pueden acceder a información más detallada relacionada con esta sección en Informes.

Clasificación por equipos

La clasificación depende de tres factores:

1. Pedidos en línea ($) - Valor total en dólares de los pedidos (tal como se define en su propia sección).
2. Nuevos ingresos online : valor total en dólares procedente de las compras por catálogo (tal como se define en su propia sección).
3. Tiempo ahorrado : una estimación del tiempo que el vendedor ha ahorrado al recibir los pedidos a través de Cut+Dry

Centro de Acción

Tanto los administradores como los vendedores sin restricciones tienen acceso a un resumen de las métricas de los 5 clientes principales cuya actividad ha cambiado drásticamente entre este mes y el anterior. Para mayor facilidad de uso, Cut+Dry permite filtrar los 5 principales por diferencia en dólares o porcentaje de disminución del gasto, así como por cliente y por representante de ventas.