Spanish (Mexico)

¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?

Buscar

Solicitar un crédito para un cliente

Descubre cómo solicitar un crédito en nombre de tu cliente a través de la aplicación.

Nov 10, 2025

Descripción general

La aplicación Cut+Dry ofrece una forma sencilla y transparente de gestionar las solicitudes de crédito. Puedes solicitar crédito para un cliente del mismo modo que el propio cliente lo haga.

Consejo: Aprobar un crédito para un cliente en la aplicación Cut+Dry NO crea automáticamente un crédito en su sistema ERP. Aún necesitará un crédito creado en su ERP para poder emitirlo al cliente.

Siga estos pasos para enviar una solicitud de crédito del cliente.

Localice la orden a abonar

Puedes localizar un pedido de un cliente de dos maneras:

Localice un pedido por su número de pedido.

  1. Seleccione Pedidos en el menú de navegación.
  2. Utilice el campo de búsqueda para buscar por número de pedido y, a continuación, seleccione el pedido que se va a abonar.

Localizar un pedido por cliente

  1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
  2. Encuentra y selecciona a tu cliente.

    Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.

  3. En la página de perfil del cliente, seleccione la pestaña Pedidos y, a continuación, seleccione el pedido que se va a abonar.
  1. Seleccione el pedido al que se le abonará el importe.

Solicitar el crédito

  1. En la pantalla de Pedido , seleccione el botón Registrarse .
  2. En la pantalla de Orden de Registro , seleccione Informar de un problema .
  3. Seleccione los artículos del pedido que deben ser abonados.
  4. Especifique el tipo de problema para cada elemento:
  5. Si procede, suba una fotografía de apoyo.
  6. Introduzca la cantidad de los artículos afectados.
  7. Indique si se notificó al repartidor sobre el problema.
  8. Añada cualquier nota relevante para proporcionar contexto adicional a la solicitud de crédito.
  9. Seleccione Guardar registro .

Resultado

El crédito se enviará a través de un flujo de aprobación dentro de la aplicación antes de que se aplique.

Consejo: Aprobar un crédito para un cliente en la aplicación Cut+Dry NO crea automáticamente un crédito en su sistema ERP. Aún necesitará un crédito creado en su ERP para poder emitirlo al cliente.

Flujo de aprobación

  1. Una vez enviada la solicitud:
    1. Se envía una notificación automática por correo electrónico al representante de ventas asignado al cliente, solicitando su revisión.
    2. La solicitud de crédito queda registrada y disponible para su seguimiento desde el menú de navegación principal, en Solicitud de crédito .
  2. El vendedor entonces:
    1. Selecciona y revisa el crédito pendiente en la pantalla de Solicitud de Crédito .
    2. Selecciona los elementos en la pantalla de aprobación de crédito para los que se aprobará o rechazará el crédito.



Artículos Relacionados