Descripción general

La aprobación de pedidos permite a los administradores y representantes de ventas revisar y aprobar los pedidos antes de que se envíen. Esto ayuda a garantizar la precisión y el control sobre los pedidos. Sus clientes aún pueden gestionar y aprobar los pedidos por sí mismos.

Siga estos pasos para revisar y aprobar un pedido.

Comprender el flujo de trabajo de aprobación de pedidos

Por defecto, la opción «Habilitar aprobación de pedidos» está desactivada en todas las guías de pedidos. Esto significa que no existe un flujo de aprobación: los pedidos realizados por cualquier miembro del equipo se envían. al proveedor inmediatamente .

Cuando la opción "Habilitar aprobación de pedidos" está activada , se aplica el siguiente flujo de trabajo:

1. Un empleado crea un pedido: selecciona los artículos de la Guía de pedidos y realiza el pago como de costumbre.
2. Los administradores reciben una notificación: todos los usuarios administradores de la cuenta de sus clientes reciben un correo electrónico con un enlace a la página de aprobación. El pedido también aparece en la pestaña Aprobaciones de la aplicación.
3. Un administrador revisa el pedido: el administrador del cliente, o un representante de ventas, abre el pedido pendiente y decide aprobarlo o rechazarlo.
4. Confirmación del pedido: una vez aprobado, el pedido recibe la pantalla de confirmación habitual y se envía al proveedor.

Puedes habilitar el flujo de trabajo de aprobación de pedidos en la configuración de la Guía de pedidos .

Aprobar un pedido

1. Seleccione Aprobaciones en el menú de navegación.

2. Haga clic en el pedido para revisarlo y aprobarlo.

3. Seleccione Aprobar y enviar pedido si todo parece correcto, o seleccione Rechazar para cancelar ese pedido.

Revisar pedidos rechazados

1. Seleccione Aprobaciones en el menú de navegación.

2. Haga clic en Rechazos .

3. Seleccione un pedido para revisarlo.