Organiza a los clientes mediante grupos.
Aprende a organizar y categorizar a tus clientes mediante grupos.
Descripción general
Los grupos de clientes permiten categorizarlos según criterios como tipo de negocio, ubicación, tamaño o cualquier otra clasificación relevante para sus operaciones. Este campo opcional en el perfil del cliente facilita la organización de grandes listas de clientes y permite filtrar de forma precisa al consultar la información de los clientes o enviar mensajes masivos.
Puede asignar clientes a grupos a través de su integración o agregarlos manualmente en el Portal del Distribuidor.
Importante: comuníquese con su Gerente de Crecimiento si desea enviar grupos de clientes a través de la integración.
Siga estos pasos para agregar manualmente un grupo de clientes a través del portal.
Crear y asignar grupos de clientes
1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
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2. Encuentra y selecciona a tu cliente.
Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
3. En la pestaña Perfil del cliente, busque el campo Grupo de clientes . A continuación, haga clic en el icono de edición morado.
4. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar un grupo de clientes existente. Si está creando un grupo nuevo, escriba el nombre del grupo en el campo y, a continuación, seleccione Crear NOMBRE .
5. Para eliminar un grupo de clientes, haga clic en la X junto al nombre del grupo de clientes.
5. Haga clic en Guardar .
