Gestionar guías de órdenes padre-hijo
Descubra cómo gestionar de forma centralizada las guías de pedidos para cadenas de restaurantes y negocios con múltiples ubicaciones utilizando relaciones de cuentas padre-hijo.
Descripción general
Optimice la gestión de las guías de pedidos para cadenas de restaurantes, escuelas con múltiples sucursales y otros negocios en red mediante el establecimiento de relaciones entre cuentas principales y secundarias. Una vez configuradas, podrá gestionar todas las guías de pedidos de las cuentas vinculadas desde una ubicación central, lo que garantiza la disponibilidad, los precios y la secuencia de los artículos en todas las ubicaciones. Cualquier cambio realizado en la guía de pedidos principal se reflejará automáticamente en todas las cuentas secundarias asociadas.
Importante: Para usar esta función, debe establecer la relación entre cuentas principales y secundarias mediante la sincronización de clientes o un script de backend. Póngase en contacto con su gestor de crecimiento Cut+Dry para obtener ayuda con la configuración inicial.
Siga estos pasos para gestionar las guías de pedidos padre-hijo.
Establecer relaciones entre padres e hijos
Nota: Este paso requiere configuración técnica y no se puede realizar directamente en el portal.
La relación entre las cuentas principales y secundarias debe cargarse mediante la sincronización del cliente o un script de servidor único. El proceso varía según el distribuidor y requiere la siguiente información:
- Código de cuenta principal (obligatorio)
- Código de cuenta infantil (obligatorio)
- Nombre de la guía de pedidos de la cuenta principal (opcional; se puede configurar más adelante en el portal)
Una vez establecidas las relaciones, las cuentas principales y secundarias mostrarán etiquetas de identificación y secciones de cuentas vinculadas en los detalles del cliente.
Gestionar guías de pedidos vinculadas
1. En la pestaña Cliente , seleccione la cuenta principal en su lista de clientes.
2. Navegue a la sección Cuentas vinculadas en el perfil del cliente.
3. Haga clic en Administrar cuentas secundarias .
4. Seleccione la cuenta secundaria deseada de la lista. A continuación, elija una guía de pedidos del menú desplegable Guía de pedidos vinculada , que muestra todas las guías de pedidos de cuentas principales disponibles.
5. Asigne la guía de pedidos seleccionada a la cuenta secundaria.
6. Haga clic en Guardar.
Resultado
La cuenta infantil ahora tendrá acceso a la guía de pedidos del padre/tutor con artículos, precios y secuencia consistentes.
Consulta las guías de pedidos de cuentas infantiles
1. En la pestaña Cliente , seleccione la cuenta secundaria en su lista de clientes.
2. Consulte la guía de pedidos vinculada haciendo clic en Guía de pedidos .
Importante
- Las cuentas secundarias tienen capacidades de edición restringidas para las guías de pedidos vinculadas. Los detalles de los artículos, los precios y los cambios de secuencia deben realizarse en el nivel principal.
- Las cuentas secundarias pueden tener sus propias guías de pedidos personalizadas si así lo permite la configuración del distribuidor. La relación padre-hijo no impide la creación de guías de pedidos adicionales.
- Si se elimina una guía de pedidos vinculada o se modifica la asociación, la cuenta secundaria perderá el acceso a la guía de pedidos principal de inmediato. Sin embargo, se conservará el historial de pedidos.
- Los distribuidores mantienen el control total sobre las capacidades de las cuentas secundarias, incluyendo la creación de guías de pedidos personalizadas y el acceso al catálogo, a través de la configuración de funcionalidad existente.
