Descripción general

Durante el lanzamiento Cut+Dry , la primera guía de pedidos de tu cliente se crea automáticamente a partir de tu historial de pedidos desde tu sistema ERP. Sin embargo, los clientes pueden tener tantas guías de pedidos como deseen, lo que facilita el proceso de compra en diferentes circunstancias.

Puedes crear, añadir y editar los elementos de una hoja de cálculo de dos maneras:

1. Importe productos en masa cargando una hoja de cálculo.
2. Añade o edita productos individualmente utilizando tu catálogo.

Siga estos pasos para gestionar las guías de pedidos de sus clientes.

Crea una guía de pedidos

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   
2. Localice a su cliente y, a continuación, seleccione el botón Guía de pedidos en su fila.

   Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
   
3. Seleccionar +Crear .
   
4. Asigne un nombre a la guía de pedidos y, a continuación, seleccione Enviar .

Resultado

Desde aquí, puede importar artículos mediante hoja de cálculo (en bloque) o agregar artículos del catálogo (individualmente).

Importar artículos mediante hoja de cálculo

1. Seleccione "Subir archivo" .
2. Seleccione Descargar plantilla .
3. Complete el archivo de plantilla, utilizando su catálogo para obtener el código de artículo correcto para cada producto.
   Consejo: El código del artículo es el único campo obligatorio. Sin embargo, puede resultarle útil, a modo de referencia, completar los demás campos.
   • Código del artículo: Este es el campo principal; debe coincidir con lo que aparece en su catálogo Cut+Dry .
   • Nombre del artículo: Este campo es solo para su referencia; usar un nombre diferente al que aparece en el sistema no cambiará su catálogo.
   • Sección: Una forma de dividir los artículos en grupos dentro de la guía de pedidos, si una guía contiene muchos artículos.
   • Ubicación: Esto es útil si un cliente tiene más de una ubicación con diferentes tendencias de compra; separe las ubicaciones con una coma.
     Consejo: Cut+Dry interpreta un campo de Ubicaciones vacío como "todas las ubicaciones". Le sugerimos que deje este campo vacío a menos que sea necesario, para evitar errores al cargar la información.
4. Guarda la hoja de cálculo que has completado.

   Ejemplo

   
5. Seleccione "Subir hoja de cálculo" y luego "Siguiente" para subir su archivo.

Resultado

La carga de tu hoja de cálculo mostrará una confirmación de carga exitosa o un mensaje de error.

Consejo: También deberá configurar los ajustes de la guía de pedidos del cliente cada vez que cree una nueva guía de pedidos.

Carga exitosa

Mensaje de error

Consejo: Para solucionar errores, seleccione «Descargar archivo de errores» y revise los mensajes de error específicos. Tras corregirlos, puede volver a intentar la carga con el archivo corregido.

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Ejemplo

Aquí tenéis un archivo de plantilla cargado correctamente con 3 artículos y su guía de pedidos resultante.

Añadir artículos del catálogo

1. Seleccione Agregar desde el catálogo .
2. Para añadir un elemento, selecciona el icono del corazón que aparece en él. Para encontrar elementos que quieras añadir:
   • Utilizando la función de búsqueda, O
   • Seleccionar una sección o categoría de artículos y luego navegar
3. Opcionalmente, elimine un elemento añadido deseleccionando el icono del corazón en el producto.
4. Una vez que hayas terminado de editar, selecciona Cerrar editor .

   Consejo: Al cerrar el editor, la guía de pedidos se guarda en su estado actual.
   

Resultado

La nueva guía de pedidos "Spring Guide" de este cliente contiene los dos productos que acabamos de añadir.

Consejo: También deberá configurar los ajustes de la guía de pedidos del cliente cada vez que cree una nueva guía de pedidos.

Editar una guía de pedidos

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.
   
2. Localice a su cliente y, a continuación, seleccione el botón Guía de pedidos en su fila.

   Consejo: Puedes buscar por vendedor, usar los filtros de clientes o empezar a escribir en el cuadro de búsqueda.
   
3. En el menú desplegable Ubicación/Guía , elija la guía de pedidos que desea editar y, a continuación, seleccione Editar .

Descarga una guía de pedidos existente

En la pantalla Editar guía de pedidos , seleccione Exportar guía de pedidos . Menú desplegable Más opciones .

Edite la guía de pedidos mediante la importación de una hoja de cálculo.

1. Descargue la guía de pedidos existente .
2. Abre y edita la hoja de cálculo.

3. Guarde la hoja de cálculo y vuelva a cargarla seleccionando "Importar guía de pedidos" en el menú desplegable "Más opciones" .
4. Seleccione Cargar hoja de cálculo y, a continuación, Siguiente .

Resultado

La carga de tu hoja de cálculo mostrará una confirmación de carga exitosa o un mensaje de error.

Consejo: También deberá configurar los ajustes de la guía de pedidos del cliente cada vez que cree una nueva guía de pedidos.

Carga exitosa

Mensaje de error

Consejo: Para solucionar errores, seleccione «Descargar archivo de errores» y revise los mensajes de error específicos. Tras corregirlos, puede volver a intentar la carga con el archivo corregido.

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Ejemplo

Aquí tenéis un archivo de plantilla cargado correctamente con 3 artículos y su guía de pedidos resultante.

Editar una guía de pedidos manualmente

1. En la pantalla Editar guía de pedidos , puede agregar un nuevo artículo a la guía de pedidos seleccionando +Agregar desde catálogo .
2. Añade un elemento seleccionando el icono del corazón sobre el elemento. Busca elementos por:
   • Utilizando la función de búsqueda, O
     
   • Seleccionar una sección o categoría de artículos y luego navegar
     

7. Opcionalmente, elimine un elemento añadido deseleccionando el icono del corazón en el producto.
8. Opcionalmente, cambie la forma en que aparecen los artículos en la guía de pedidos.
   1. Cambiar el orden de los elementos : Mantenga pulsados los puntos grises situados a la derecha de un elemento para cambiar su posición en el orden de la lista.
   2. Agregar una sección : Seleccione Agregar sección en el menú desplegable Más opciones .
   3. Eliminar o editar el nombre de una sección : Seleccione el icono del lápiz situado junto a la sección.
   4. Editar las propiedades de un elemento : Seleccione el icono del lápiz situado junto al elemento.
9. Una vez que hayas terminado de editar, selecciona Cerrar editor .

   Consejo: Al cerrar el editor, la guía de pedidos se guarda en su estado actual.