Descripción general

Los miembros del equipo de administración y cuentas por cobrar pueden acceder a un conjunto completo de informes diseñados para proporcionar información práctica sobre las operaciones de su negocio. Los representantes de ventas no tienen acceso a estos datos porque no están filtrados únicamente por sus cuentas.

Revise estas secciones para comprender las diferentes funcionalidades y tipos de informes disponibles en su portal.

1. Seleccione Informes en el menú de navegación.

2. Seleccione el informe que necesita y añada el correo electrónico y las fechas, si es necesario. A continuación, haga clic en Descargar o Enviar informe por correo electrónico .

Informe de la base de clientes

El informe de Base de Clientes ofrece un resumen completo de los registros, inicios de sesión y pedidos de todos los clientes de su sistema. Utilice este informe para comparar los datos de su ERP con la información Cut+Dry , auditar su base de clientes y comprender la interacción con el cliente mediante las estadísticas de pedidos y el estado de registro. Muchos distribuidores lo utilizan para exportar contactos y sincronizarlos con otras fuentes de datos o integrarlos con su CRM.

Resumen de altas, inicios de sesión y pedidos de todos sus clientes. Utilice este informe para comparar la información de su ERP con Cut+Dry o para auditar su base de clientes.

¿Qué información está disponible?

• ID del cliente, ID Cut+Dry , nombre y ubicación
• Estado
• Dirección postal
• vendedor asignado
• Número de usuarios asociados a ese cliente
• Número de pedidos realizados, último pedido y valor total
• Última factura pagada, condiciones de pago y porcentaje de comisión por tarjeta de crédito

Diferentes informes de base de clientes

Puedes descargar una versión diferente del informe de la base de clientes. La principal diferencia entre ambos informes radica en la información de cada usuario asociado a la cuenta, incluyendo datos de contacto y estado de registro.

Esta versión del informe se puede encontrar en la pestaña de clientes.

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.

2. Haga clic en Administrar clientes y luego en Exportar clientes .

Informe de pedidos de clientes

El informe de Pedidos de Clientes ofrece una lista detallada de los pedidos realizados por clientes o representantes de ventas durante un período seleccionado, incluyendo tanto los detalles del pedido como los datos del cliente asociados. Este informe muestra exclusivamente los pedidos originados en Cut+Dry , lo que lo hace ideal para el seguimiento de la actividad específica de la plataforma y para garantizar que los pedidos se procesen correctamente en su sistema.

Este informe resulta especialmente valioso durante el lanzamiento inicial de la plataforma para supervisar la interacción del cliente y el volumen de pedidos. También puede generar informes de pedidos similares desde su sistema ERP para comparar datos y verificar que los pedidos Cut+Dry se procesen correctamente a través de su sistema actual.

¿Qué información está disponible?

• ID y nombre del cliente
• Nombre del representante de ventas
• Fecha del pedido, entrega y factura
• Número de artículos y diferentes SKU
• Valor total ($)

Informe de participación del cliente

El informe de Participación del Cliente muestra el estado de incorporación de los clientes, organizado por representante de ventas. Este informe le ayuda a supervisar si sus representantes de ventas interactúan activamente con la plataforma Cut+Dry e invitan con éxito a sus clientes asignados a unirse.

Utilice este informe para hacer seguimiento del desempeño de los representantes de ventas y asegurarse de que estén promoviendo eficazmente la adopción de la plataforma entre su base de clientes. Proporciona visibilidad sobre qué representantes están impulsando la participación del cliente y cuáles podrían necesitar apoyo o capacitación adicional para mejorar sus esfuerzos de incorporación.

¿Qué información está disponible?

• Total de clientes y porcentaje de clientes en Cut+Dry dividido por representante de ventas

Guías de pedidos para clientes

El informe de Guías de Pedidos de Clientes ofrece una lista completa de todos los artículos incluidos en las guías de pedidos de clientes en nuestro sistema. Este informe resulta especialmente útil para algunos usuarios del portal que necesitan gestionar los datos de las guías de pedidos sin conexión o realizar operaciones masivas.

¿Qué información está disponible?

• Código y nombre del cliente
• Código, nombre, unidad de medida, precio y visibilidad del artículo

Diferentes informes de la Guía de Pedidos del Cliente

Puedes descargar dos versiones diferentes del informe de guía de pedidos del cliente: una para pedidos masivos y otra para un solo cliente.

El informe masivo es el mismo que el de esta página; solo cambia la forma de acceder a él. Para descargar las guías de pedidos masivos:

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación.

2. Haga clic en Administrar clientes y luego en Exportar guías de pedidos .

Para descargar la guía de pedidos para un solo cliente:

1. Seleccione Clientes en el menú de navegación y, a continuación, seleccione Guía de pedidos para un cliente.

2. Haga clic en Más opciones y luego en Exportar guía de pedidos.

Informe de lista de selección

El informe de Lista de Preparación de Pedidos ofrece un resumen de los artículos según la fecha del pedido o de entrega durante un período específico. Este informe resulta especialmente útil para los distribuidores más pequeños que no disponen de un sistema de gestión de almacenes, ya que les permite exportar los datos a una hoja de cálculo para la preparación y el envío de pedidos.

El informe también sirve a los departamentos de compras al mostrar qué artículos deben pedirse para cumplir con los pedidos futuros, aunque esto requiere que todos los pedidos pasen por Cut+Dry para obtener datos precisos.

Puedes configurar notificaciones por correo electrónico para recibir automáticamente la lista de preparación de pedidos 2 horas después del cierre del plazo, lo que agilizará tu flujo de trabajo diario. Para ello, añade tu correo electrónico en el campo «Correos electrónicos de notificación» .

¿Qué información está disponible?

• Código del artículo, descripción, unidad de medida y cantidad

Informe de movimiento de artículos

El informe de Movimiento de Artículos muestra todos los artículos vendidos mediante pedidos Cut+Dry dentro de un período de tiempo específico. Este informe ofrece una visión específica de Cut+Dry sobre la actividad de ventas de productos, centrándose exclusivamente en los pedidos realizados a través de la plataforma.

Si bien su sistema ERP puede ofrecer datos similares, este informe proporciona una perspectiva diferente al centrarse en el rendimiento de ventas Cut+Dry . Utilice este informe para analizar qué productos tienen un buen desempeño en la plataforma y realizar un seguimiento de las tendencias de ventas específicas de su canal de pedidos digitales.

Para un análisis más detallado, el Informe de Movimiento de Artículos por Cliente proporciona los mismos datos divididos por cliente individual.

¿Qué información está disponible?

• Código, nombre, unidad de medida y precio del artículo
• Volumen y valor total del pedido
• Fecha de entrega y pedido
• Número de orden
• Nombre y código del cliente (solo en el informe de movimiento de artículos por cliente)

Informe de exportación de catálogo

El informe de exportación de catálogo le permite exportar los datos de su catálogo de productos para su análisis y comparación. Para los usuarios del portal con función de importación, este informe ayuda a identificar las diferencias entre el catálogo importado y los datos actuales del sistema.

Esta exportación resulta especialmente útil al revisar artículos, ya que el formato de hoja de cálculo facilita la visualización y el análisis de grandes cantidades de datos del catálogo en comparación con la revisión individual de artículos dentro de la interfaz de la plataforma.

¿Qué información está disponible?

• Código, nombre y categoría del artículo
• Estado
• Precios
• Sustituciones

Diferentes informes de exportación de catálogos

Desde la pestaña Catálogo, puede descargar un informe de exportación de catálogo más completo. Este informe contiene más información por producto, como el GTIN, la marca y el fabricante, si se subieron imágenes y marcadores especiales, como artículos patentados.

1. Seleccione Catálogo en el menú de navegación.

2. Haga clic en Administrar catálogo y luego en Exportar catálogo .

Informe de pago a clientes

El informe de clientes de pago ofrece una visión detallada de los clientes que utilizan activamente las funciones de pago de Cut+Dry . Este informe muestra exclusivamente a los clientes que han adoptado y utilizan la función de pago, excluyendo las cuentas que no participan para obtener información más precisa.

Utilice este informe para comprender las tasas de adopción de las funciones de pago, identificar qué clientes están aprovechando las opciones de pago digital y realizar un seguimiento del éxito de su implementación de Pay. Algunos distribuidores utilizan este informe para crear campañas de correo electrónico relacionadas con pagos, basadas en el método de pago utilizado por los clientes.

¿Qué información está disponible?

• Código y nombre del cliente
• Condiciones de pago
• Último método y fecha de pago
• Si el pago automático está activado
• Número de pagos ACH y con tarjeta de crédito
• Fecha en que añadieron un método de pago y fecha del primer pago realizado

Informe de facturas

El Informe de Facturas ofrece una visión completa de todas las facturas generadas en Cut+Dry , lo que le permite exportar y analizar los datos de las facturas para fines de conciliación. Puede exportar todas las facturas pendientes sin restricciones de fecha para auditar si todas las facturas están correctamente sincronizadas con su sistema ERP y validar que ambos sistemas contienen los mismos registros.

¿Qué información está disponible?

• Número de factura, fecha, fecha de vencimiento, importe, saldo a pagar
• Código de cliente

Informe de pagos

Si bien los informes relacionados con los pagos ofrecen información detallada sobre las facturas para la comparación y el registro en el sistema ERP, el informe de pagos proporciona un enfoque más simplificado para la gestión de los datos de las facturas y la conciliación financiera.

1. Seleccione Pagar en el menú de navegación y, a continuación, seleccione Pago

2. Haga clic en Exportar pagos

Informe de transacción de pago

El informe de transacciones de pago ofrece un resumen completo de todos los pagos realizados por los clientes a través de la plataforma Cut+Dry . Este informe muestra indicadores clave de pago, como el número de facturas procesadas en un mes determinado y el importe total de las facturas durante ese periodo.

Utilice este informe para realizar un seguimiento de la actividad de pagos, analizar los volúmenes de pagos mensuales y supervisar el flujo de ingresos a través del sistema de pagos Cut+Dry .

¿Qué información está disponible?

• Número de facturas e importe total, dividido por mes

Informe de cuentas en riesgo

El Informe de Cuentas en Riesgo identifica a los clientes cuya actividad ha cambiado drásticamente entre el mes actual y el anterior. Este informe solo muestra datos de las cuentas asignadas a los representantes de ventas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la gestión de relaciones con los clientes. Utilice este informe para asegurarse de que sus representantes de ventas se comuniquen de forma proactiva con los clientes que muestran una disminución en sus niveles de actividad y aborden cualquier problema potencial antes de perder la cuenta.

¿Qué información está disponible?

• Nombre de la cuenta y representante de ventas asociado
• Volumen de pedidos e ingresos de los últimos 30 días y del día anterior
• Porcentaje y diferencia de valor entre meses

Informes sobre diferentes cuentas en riesgo

El informe de cuentas en riesgo también está disponible en su panel de control. Este informe ofrece una visión integral de todos los clientes potencialmente en riesgo, proporcionando datos más completos que el panel de control, que solo muestra las 5 cuentas principales.

1. Seleccione Panel de control en el menú de navegación.

2. Desplácese hacia abajo hasta Cuentas en riesgo.

Informe del estado de autorización de pago

El Informe de Estado de Autorización de Pago es un informe que muestra el estado de los clientes con información de pago registrada, diseñado para ayudar a los socios de distribución a comprender el estado de la autorización de pago para cada ubicación del cliente. Este informe permite visualizar qué clientes han otorgado su consentimiento de pago y realiza un seguimiento del cronograma del proceso de autorización.

¿Qué información está disponible?

• Nombre y código del cliente
• Estado y fecha del consentimiento de pago
• Retención y límite de crédito
• Condiciones de pago

Informe de pedidos listos para seguimiento

El informe Track Ready es un archivo CSV exportado con el mismo formato que la plantilla de Track, pero con datos de pedidos precargados de la base de datos Cut+Dry . Este informe está diseñado específicamente para socios de distribución que utilizan la integración de Track para optimizar su proceso de transferencia de datos.

El objetivo de este informe es eliminar la necesidad de completar manualmente la información de los pedidos en la plantilla. Esta automatización ahorra tiempo y reduce los errores de entrada de datos al proporcionar un archivo listo para usar con los datos de los pedidos ya introducidos.

¿Qué información está disponible?

• Ruta, nombre del conductor y número de parada
• ID del pedido e información del cliente
• Información de entrega como horario de entrega, descripción de la puerta, etc.