Matriz de permisos de roles para distribuidores
Descubre cómo los roles asignados a los miembros del equipo modifican su acceso y visibilidad dentro de la aplicación.
Descripción general
Al invitar a los miembros de tu equipo a usar Cut+Dry , se les asigna uno de cuatro roles. Esta matriz describe las funciones y limitaciones de cada rol. Para cambiar el rol asignado a un miembro del equipo, consulta la sección «Agregar o editar miembros del equipo» .
Consejo: Los clientes de las aplicaciones Cut+Dry White Label y Universal tienen un conjunto diferente de permisos de rol:
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Explore estas secciones para comprender los permisos que tiene cada rol de distribuidor dentro de la aplicación.
Vista de inicio de sesión
Cada rol ve una sección diferente de la aplicación de forma predeterminada cuando inicia sesión.
| Role | Sección de inicio de sesión predeterminada |
|---|---|
| Administración | Panel |
| Vendedor | Panel |
| Cuentas por cobrar | Pagar |
| Transportista | Pista |
Matriz de permisos de roles
Consejo: "Sección" se refiere a la pestaña del menú donde se encuentran estas opciones.
| Acción | roles | |||
|---|---|---|---|---|
| Administración | Vendedor | Cuentas por cobrar | Transportista | |
| Sección de clientes | ||||
| Ver todos los clientes | incógnita | INCÓGNITA* | incógnita | |
| Ver clientes asignados | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
| Editar la información del perfil de un cliente** | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Agregar o eliminar un vendedor de una cuenta de cliente | incógnita | incógnita | ||
| Agregar un nuevo usuario a la cuenta de un cliente | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
| Realizar un pedido de cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Gestionar guías de pedidos de clientes | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Consulta los pedidos anteriores o recurrentes de un cliente. | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Sección del catálogo | ||||
| Vista previa del catálogo | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Gestionar artículos del catálogo | incógnita | incógnita | ||
| Marca un artículo como nuevo o en oferta | incógnita | incógnita | ||
| Añadir sustituto(s) para un artículo | incógnita | incógnita | ||
| Catálogo de exportación | incógnita | incógnita | ||
| Sección de refuerzo | ||||
| Agrega imágenes de banner a tu catálogo. | incógnita | incógnita | ||
| Habilitar funciones de venta sugestivas | incógnita | incógnita | ||
| Crea o edita una lista destacada | incógnita | incógnita | ||
| Sugerir un producto a un cliente específico | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Transmisión a múltiples clientes | incógnita | INCÓGNITA* | incógnita | |
| Difusión a un cliente específico | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Chatea directamente con un cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Sección de vía | ||||
| Recursos: Ver/editar conductores y camiones | incógnita | incógnita | ||
| Rutas: Gestionar rutas | incógnita | incógnita | ||
| Seguimiento: Consulte el estado de la entrega en tiempo real. | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Notificaciones: Controlar las notificaciones de entrega | incógnita | incógnita | ||
| Sección de pago | ||||
| Ver actividad de pago del cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Agregar un método de pago para un cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Habilitar el pago automático para un cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Cargar a una cuenta de cliente | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Sección de configuración | ||||
| Cambiar la configuración de la cuenta de la empresa | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Cambiar la configuración de la cuenta personal | incógnita | incógnita | incógnita | incógnita |
| Configura una alerta de corte de pedidos | incógnita | |||
| Sección de informes | ||||
| Visualizar y ejecutar informes | incógnita | incógnita | incógnita | |
| Notas | ||||
|
X* = Un vendedor puede ver a todos los clientes o solo a los que le han sido asignados. Para obtener información sobre cómo cambiar esta configuración, consulte Agregar o editar miembros del equipo . ** = La capacidad de editar la información del perfil varía de una integración a otra. 0* = Los despachadores no pueden cambiar la información global, pero tienen acceso limitado para cambiar la configuración de entrega. | ||||
